Klantselectie of aanmaak bij verkoop, inclusief factuur en verzendadres
Je kan je klant selecteren en aanmaken binnen Winstkassa. Daarna staat de aangemaakte klant direct geselecteerd om de order op zijn of haar naam te zetten.
Doe je dit niet, is dat ook prima! Je rekent je klant dan af als gast.
Hieronder zal ik jullie meenemen door de stappen die je moet doorlopen om een nieuwe klant aan te maken of te selecteren. De uitleg begint onder de eerste afbeelding.
Hoe maak je een nieuwe klant aan?
Bij het opstarten van Winstkassa bevind je jezelf in bovenstaand scherm. Om een nieuwe klant aan te maken klik je het icoontje van een ‘poppetje met een plusje’. Dit icoontje is te vinden aan de rechterkant van de zoekbalk ‘selecteer klant’.
Het aanmaken van een klant kan voor of tijdens het aanmaken van een order.
Klantgegevens invullen
Als je op het ‘poppetje met een plusje’ hebt geklikt komt onderstaand scherm omhoog. Hierin kun je de gewenste gegevens invullen, zoals:
- Voor- en achternaam
- Mailadres
- Gebruikersnaam.
Automatisch word er ook een wachtwoord aangemaakt voor dit klantprofiel. Overige gegevens kun je toevoegen door de switch ‘adres invoeren’ en ‘verzendadres is anders’ te verschuiven. In dit geval kun je bedrijfsgegevens of een ander verzendadres toevoegen.
Klantselectie bestaande klant
Als je op zoek bent naar een geregistreerde klant in jullie systeem, kies dan voor de zoekbalk met ‘selecteer klant’. Vul de naam of het mailadres van de klant in en deze komt naar boven.
Kies de juiste klant en deze klant word automatisch toegevoegd aan de huidige bestelling.
Kom je er nog niet uit?
Laat het ons dan weten via info@winstkassa.nl! Wij helpen je graag verder op weg.
